サブプライムショックで暴落前の株式市場関係者や専門家の発言や様子　２００７年ごろ

２００７年の夏に始まったサブプライム危機直前の株式市場の雰囲気がどのようなものだったか例を挙げてみます。

日本の景気は本格的に回復した。
日本は世界経済を牽引する１つに再び戻った。
戦後最長の景気拡大が続く。
実質GDPの成長率が４．８％でアメリカの３．５％、EUの３．７％を上回る。
日本はBRICｓの経済成長を自国の成長に取り入れることに成功した。
海外の投資家は日本株に注目している。
２００６年に続いて、今年も経常利益が２桁の増加が見込まれる。
大手のシンクタンクが最高益更新は続くと予想。
三角合併が解禁されて日本企業に対する外資系企業のM＆Aが活発になり、ブームが来る。
アメリカ大統領選前年なので米国株高をうけて、日本株はさらに上がる土台が出来る。
団塊世代の退職で、株ブームがさらに加熱。各地でセミナーや勉強会が行われる。
金融資産の増加で、サラリーマンをやめて在宅トレーダーに転職する人が出始める。

この一方で世界銀行では現在は世界大恐慌前夜に良く似ているというような声明も出されていました。

２００６年時点ですでにアメリカの不動産価格が下落を始めていたので、サブプライム危機を予測していた人は少なからずいました。

アメリカ大統領選前の株価の動きは過去では株高になる確率が高かったから日本株も上がる？

大統領選前年の米国株は買いの法則がある
今年は大統領選前だから、アメリカの株高につられて日本の株価も上がるのでは？

こんな話が市場関係者の間あります。

これは米国の現政権がアメリカの大統領選挙を有利に迎えるためにアメリカ経済を強く刺激する政策をとるからといものです。

これは政権がどちらの政党が握っていたとしても同じで、民主党でも共和党でも通例となっています。

過去の事例を見ると実際に大型減税などを実施し、それを受けての株価上昇傾向とみなされたことが多いようです。

過去の例を見ると、ケネディ大統領以来、２００７年のブッシュ政権まで大統領選前年のニューヨークダウの騰落率はいつもプラスでした。

もちろん、人口か増え続けるアメリカ経済なので株価は長期的に見て上がり続けて当たり前という見方もあります。

それでも大統領選前年の年間ニューヨークダウ騰落率は２０％を超えることが多かったため、大統領選前の株高が注目されるようになっているというわけです。

米国株の株価上昇に日本株が素直に連れ高すれば、、、

こんな期待が膨らむのです。

ニューヨークダウリアルタイムチャート

自動更新されるニューヨークダウのチャートグラフをパソコン画面上で確認する。

これは株や日経２２５先物取引をしている一部のトレーダーが夜になったときにとる行動です。

日経先物の値動きがダウに影響されているということからきています。

ダウ平均株価の値動きはダウ先物の値動きで確認できます。

ダウ先物とダウ平均株価の値動きは同じものだからです。

日本のネット証券で口座を開設して利用が出来るようになる情報ツールにダウ先物のリアルタイムチャートがあります。

これを使います。

ネット証券ではダウ先物取引も受け付けているため、それをサポートするツールとしてダウ先物リアルタイムチャートの情報を提供しているのです。

ダウのリアルタイム情報を見たからと言って、日経先物の取引にとってプラスになるかと言えば答えははっきりしません。

日経先物取引は日経先物のテクニカルだけを見て取引するべきだと考えのトレーダーは実際多いです。

私の場合も同様で、ダウ先物のチャートは見ないことが多いです。

見るのは夜のニューヨーク市場の結果を確認する時ぐらいです。
翌朝にダウ先物とナスダック先物の結果だけを見たりはします。

他には東京市場の時間中に日経が暴落する値動きが出たときです。
この売りはダウ先物も下がるような売りなのかな？といった具合でチラッと見たりする程度です。

ナスダックダウリアルタイムチャート　株価速報

（現在java動画チャートの配信は停止されています。）

ナスダック総合株価指数とニューヨークダウの最新速報とそのチャート情報を一画面で同時に一覧表示しています。

チャートは自動更新されます。

動いていないときの初期設定は日足のローソク足ですが、週足（1week）、月足（1month）も選択して長期推移が確認できます。

ナスダック指数とダウ平均の最新株価速報
右下に指数の最新株価が表示されています。
前日比の横に前日比率が隠れていますが、チャートの右枠を寄せれば見えてきます。

watchlist
右上のwatchlistは代表的な大型株の最新株価と前日比率が表示されています。
symbolの説明
APPL　アップルコンピューター（情報通信）
GOOGL　グーグル（情報通信）
MSFT　マイクロソフト（情報通信）
AMZN　アマゾンドットコム（インターネット販売）
FB　フェイスブック（ソーシャルネットワークサービス）
GS　ゴールドマンサックス（金融）
JPM　ジェイピーモルガン（金融）
IBM　アイビーエム（情報通信）
GM　ゼネラルモータース（自動車）

ロウソクチャートの見方
グラフの右側が最新の株価になります。
ダウ平均が上昇し続けていると右上がりのグラフになります。
緑が陽線（日足の場合は前日よりも株価が値上がりしている）
赤が陰線（日足の場合は前日よりも株価が値下がりしている）

動き始める時間
ニューヨーク証券取引所の株取引が始まる夜の１０時３０分（冬時間は１１時３０分）から動き始めます。

ニューヨークダウとは

TVニュースでよく耳にするニューヨークダウとはアメリカの代表的な巨大企業３０社の株価を平均した数字です。

日本の株式市場の株価変動にも影響が大きいため注目されています。

ニューヨークダウは正式にはダウ工業平均株価と言い、ダウ平均、ダウ指数、アメリカダウとも言います。

アメリカの代表的な経済指標の一つとされています。

平日は毎日更新され、世界中の多くの人がその日々の変動を見て一喜一憂しています。

株価は長い目で見ると企業業績とリンクしています。

アメリカの巨大企業の業績はアメリカ経済はもちろん世界経済と連動しやすいため、景気を見る上でダウ平均がたびたびとりあげられます。

中期的には他国の平均株価指数の推移と比較して、アメリカ経済と当該国の経済の比較のためにグラフが用いられたりもします。

日本で最もダウの値動きに関心があり、毎日のようにその数字の上げ下げや、チャートグラフを確認しているのが株を売買している短期投資家です。

ダウ平均株価が前日よりも大きく下がって終わると、それを受けた日本の株式市場でも株価が暴落で始まることが多いからです。

NYfダウ先物とナスダック１００指数先物の違い

楽天証券で海外先物取引口座を開くとダウ先物以外にもナスダック１００指数先物やS＆P５００指数の先物も取引できます。

これらは共にアメリカの株式市場に上場されている株式を集めて作った株価指数です。

ダウ先物はダウ平均株価と連動する金融商品です。
ダウ平均株価は伝統的で安定的なアメリカの巨大企業の中から選ばれた３０の銘柄から構成されています。

よってその３０銘柄を平均した数値であるダウ平均の値動きも安定的な動きになります。

これとは違ってダイナミックな値動きを見せるのはナスダック１００指数です。

比較的新しく、これから急激に伸びていくような企業が上場して株が取引されるのがナスダック市場です。

ナスダック市場にも上場している銘柄の株価を組み合わせて作った株価指数があります。

一番有名なのがナスダック総合指数です。

東京市場のTOPIXと同様に全銘柄の株価を使って作られた指数です。

ナスダック総合指数と並んで代表的な指数にナスダック１００指数があります。

１００指数のほうは、さらに大きな企業に絞った形になるので、特に上位の巨大企業の株価変動に影響されて動きます。

ナスダックに上場している株はダウ３０銘柄に比べて価格変動が大きい銘柄が多いので、たとえ１００銘柄の指数でもダウ３０よりも大きな動きを見せます。

そのため、ナスダック１００指数先物はダウ先物に比べて、価格変動リスクは大きくなるのです。

またナスダックの上位銘柄にIT関連企業が多いため、そのあたりの業界の銘柄が集中的に買われるブームが起きると、ダウ平均よりも大きな上昇波動を見せることがあります。

ダウ先物リアルタイムチャート

実際にダウ先物を取引する時に売買のタイミングを決める判断基準としてダウ先物の価格をチャートグラフにしたものを多くのトレーダーが利用しています。

現在の最新の価格が表示されるものでないと、動きに乗り遅れてしまう可能性があります。

日本のネット証券の提供するリアルタイムチャートはディレイ（遅れ）がほとんどなく便利なものが多いです。

取引判断に利用できるテクニカル分析指標を表示できるものは助かります。

楽天のマーケットスピードは日本株や日経平均先物と同様のテクニカル分析をダウ先物のチャートグラフで表示できます。

移動平均やボリンジャーバンドの本数のパラメーターの決定や１分足、５分足などを自分のスタイルで選択します。

また、クリック証券が提供するCFDという株価指数先物に良く似た金融商品の口座で開設により利用できるリアルタイムチャートは、テクニカル指標の数が多く、私好みの指標や指標の表示方法なのでお気に入りです。

CFDのダウ３０指数取引のチャートはダウ先物チャートと値動きが全く同じなので、これをダウ先物用に利用してもOKなのです。

ニューヨークダウ先物の値動きの特徴

ダウ先物の値動きには特徴があります。

ニューヨーク市場の株取引が行われている日本時間の夜は、値動きが活発になります。

値幅の大きさや、売買高（売り買いの成立回数）も大きくなります。

逆に値動きや売買が大人しくなるのは東京市場の株取引が行われている日本時間の朝から１５時あたりまでの時間帯です。

そしてヨーロッパ市場の株取引が始まる１５時ごろを過ぎると、徐々に値動きが活発になり始めます。

このことからダウ先物取引を利用しているトレーダーの多くが欧米系ということがわかります。

また、変わった動きをするのがニューヨーク市場が始まる前のアメリカ重要指標発表時間である夜９時３０分（冬時間は１０時３０分）です。

この時間になると指標の発表とともに値が一瞬で飛びます。

指標発表前後の数秒で０．５％以上も値段が変わっていることもよくあります。

逆に全く動かないこともよくあります。

先物取引を自動売買で行っているトレーダーの売買システムが発表された指標の数字に対して注文を決定しているようですが、これが集中しすぎると極端な値幅変動を見せるのです。

この値動きを予想するのは難しく、一種のギャンブルでもあります。

値動きを利用して稼ごうとするトレーダーも一部にはいます。

ただし、この時間の指標発表でダウ先物が大きく動いたとしても、ニューよー市場の株取引が始まる１時間後までには発表前の値段あたりに戻っていることも多いので、見ているだけで疲れる動きです。

ダウ先物を取引するには総合口座以外に海外先物取引口座の開設が必要

ダウ先物を取引するにはインターネット証券の海外先物取引口座を開設する必要があります。

ネット証券で株取引などができる総合口座を開設していない人は、まず最初に総合口座を開きます。

その次に海外先物口座を開く、という流れになります。

私の場合はすでに総合口座を持っていたので、すぐに海外先物口座を開くことが出来ました。

私が口座を開いた証券会社は楽天証券と松井証券の２つです。

ともに申し込みから１０日以内程度で開設でき、結構早かったのを覚えています。

申し込みでは審査も行われるため、誰もが必ず海外先物取引口座を開設できるわけではないようです。

株取引の経験や年数がどのくらいか必要なように思われます。

株取引経験が全くない人でもすぐに口座を持てたというケースもあるようです。

ただし証券会社によってその時々で基準がきつくなっていたり緩くなっていたりと変わっている場合があります。

一概にどういう条件なら口座を持てるかは明らかにされていません。

ダウ先物とは？

ダウ先物はアメリカで最も有名な株価指数であるダウ平均株価の値動きを予測して、利益を狙うゲーム性の強い金融商品です。

たとえば、ダウ先物の価格が１６１００の時に買い注文し、１６４００になっている時に売って取引を終えれば、その差額の３００ポイント分の利益を稼ぐことが出来ます。

１６１００÷（１６４００－１６１００）＝０．０１８６なので、約１．９％の利益です。

買い注文時に仮に３００万円を投入していれば、３００万円×１．９％＝５万７０００円の儲けを出せたことになります。

逆に１６１００の時に買い注文をして、その後１５５００まで下落していったときに怖くなって売り払えば、差額の６００ポイント分の損失が確定します。

もちろん１５５００まで下落時に売り払わずにいたところ、ダウが再び上昇していき、１６５００になれば、そこで売り払えば４００ポイント分の利益を手に入れることが出来ます。

ダウ平均の価格変動はチャートなどを見ればよくわかりますが、一日で１％を超える変動幅の時もよくあります。

オークションのようにより高い値段で買っていく人がどんどん出てくれば値段は上がります。

逆に売りたいという注文が押し寄せれば値段は下がります。

ここまでは株の市場取引と同じですが、先物取引の場合は売りから始めることができます。

株取引にも信用取引による空売りという注文方法がありますが、同様に先物にも売りから始めて、買い取引で終了させる取引ができます。

１６３００ポイントで売りをし、１６１００ポイントに下がったところで決済をして取引を終了させれば、差額の２００ポイント分の利益を稼ぐことが出来ます。

この場合も自分の願望と逆に１６６００ポイントに上がってしまったところで決済をしてしまうと、３００ポイント分の損失が出てしまいます。

ナスダックダウリアルタイムチャート　株価速報

ナスダック総合株価指数とニューヨークダウの最新速報とそのチャート情報を一画面で同時に一覧表示しています。

チャートは自動更新されます。

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